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2018年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)集中度及發(fā)展前景分析

中國(guó)糖酒會(huì) 發(fā)布于:2018-07-27 08:57
  1、餐飲行業(yè)迎回暖,帶動(dòng)調(diào)味品使用量上升

  餐飲業(yè)迎回暖,大眾連鎖餐飲成重要力量。受2012年限制三公消費(fèi)政策的打擊,餐飲行業(yè)也迎來漫長(zhǎng)調(diào)整期,在經(jīng)歷了三年的深度調(diào)整后,餐飲業(yè)從2015年開始進(jìn)入復(fù)蘇期,大眾餐飲不斷崛起發(fā)展勢(shì)頭良好,限額以上餐飲業(yè)收入增速也由14年低點(diǎn)的負(fù)值上升到17年的雙位數(shù)。

  同時(shí)近年來隨著生活節(jié)奏的加快,越來越多的人選擇外出就餐,根據(jù)中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù),一周在外就餐2到3次的消費(fèi)者占比從 2014年的 45%增長(zhǎng)至2015年的 51%,而一周在外就餐1次及1次以下的占比則由48%減少至39%。

此外根據(jù)上海交通大學(xué)發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù),2016年消費(fèi)者外出就餐人均消費(fèi)主要集中在40至100元,進(jìn)一步說明大眾餐飲消費(fèi)蓬勃發(fā)展。而從消費(fèi)場(chǎng)景來看,多家經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的大眾連鎖餐飲在用餐高峰期時(shí)均需排隊(duì)等號(hào)較長(zhǎng)時(shí)間,也側(cè)面展現(xiàn)了餐飲業(yè)的火爆。調(diào)味品作為餐飲行業(yè)不可缺少的重要原料,將直接受益于餐飲業(yè)的復(fù)蘇,同時(shí)由于餐飲端的調(diào)味品使用量往往高于家庭,下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變亦將助力調(diào)味品行業(yè)加速增長(zhǎng)。


外出就餐比例上漲迅速




餐飲行業(yè)收入端增速呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)




  2、家庭消費(fèi)持續(xù)升級(jí),調(diào)味品單價(jià)仍有較大提升空間

  居民消費(fèi)水平穩(wěn)步提升,高端化、功能化成調(diào)味品消費(fèi)升級(jí)方向。根據(jù)報(bào)告,2022 年富裕階層和上層中產(chǎn)家庭占比將達(dá)到63%,這兩類群體追求高品質(zhì)生活,更加關(guān)注食品健康和安全,對(duì)調(diào)味品從原來相對(duì)單一的需求,向細(xì)分功能和高品質(zhì)轉(zhuǎn)變。

  為迎合消費(fèi)者需求,調(diào)味品企業(yè)也在積極研發(fā)推陳出新,一類方向是主打“零添加”、“低鹽”、“有機(jī)”的健康調(diào)味品,如千禾零添加頭道原香、海天淡鹽頭道醬油等,另一類是新型功能性調(diào)味品,如欣和鐵強(qiáng)化醬油、加加面條鮮等。高端化調(diào)味品溢價(jià)明顯,價(jià)格遠(yuǎn)高于同品牌普通產(chǎn)品均價(jià)。

  通過不同品牌產(chǎn)品單價(jià)的UI比可以發(fā)現(xiàn),千禾高端產(chǎn)品的單價(jià)較其他知名品牌的暢銷產(chǎn)品可高出 1-2倍,溢價(jià)極為可觀。


  高端產(chǎn)品價(jià)格遠(yuǎn)高于普通產(chǎn)品




  行業(yè)集中度有望持續(xù)提升,優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)更受益。

  調(diào)味品行業(yè)內(nèi)存大量小型作坊,集中度遠(yuǎn)低于其他國(guó)家。受我國(guó)獨(dú)具特色的調(diào)味品生產(chǎn)模式及行業(yè)發(fā)展進(jìn)程影響,調(diào)味品行業(yè)目前主要仍以地方品牌以及作坊制企業(yè)居多,雖然一些企業(yè)經(jīng)過整合已逐步發(fā)展為區(qū)域性品牌,產(chǎn)品可以輻射到部分鄰近的省外市場(chǎng),但真正意義上的全國(guó)性品牌并不多,市場(chǎng)相對(duì)分散。

  數(shù)據(jù)顯示,2016年我國(guó)調(diào)味品零售價(jià)值CR5為17.2%,遠(yuǎn)低于日本74.8%。國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭海天市占率僅為6.3%,而日本最大調(diào)味品企業(yè)龜甲萬市占率達(dá)37%,兩者對(duì)比來看我國(guó)龍頭企業(yè)份額仍有較大提升空間。

  未來隨餐飲消費(fèi)復(fù)蘇、家庭消費(fèi)升級(jí)以及居民品牌及健康意識(shí)的提高,行業(yè)未來將逐步從分散走向集中,這將給具有品牌、渠道、資金及規(guī)模等優(yōu)勢(shì)的企業(yè)帶來更多紅利和更廣闊的發(fā)展空間,企業(yè)間發(fā)展水平差距進(jìn)一步拉大,行業(yè)整合也將隨之涌現(xiàn),行業(yè)集中度提升有望隨之加速。

  據(jù)調(diào)味品行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2000-2014年調(diào)味品行業(yè)CAGR高達(dá)18.28%,假定2014-2020年 CAGR為 10%,則2020年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)收入將達(dá)到近 5000億元,考慮到餐飲渠道占比接近一半,則對(duì)應(yīng)餐飲渠道調(diào)味品使用規(guī)模在2500億左右后續(xù)空間和彈性仍十分可觀。


調(diào)味品行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)


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