五糧液日前公布的三季報顯示,2013年前三季度營業(yè)收入同比下降9.28%,凈利潤同比下降8.95%。與此同時,國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,前三季度我國白酒行業(yè)收入增長9.4%,成本增長14.6%,全行業(yè)利潤從9月份開始出現(xiàn)負增長。白酒行業(yè)上一回負增長要追溯到2002年,那一年秦池倒閉了。
11月3日,五糧液最主要的合作伙伴、在香港上市的酒類經銷商銀基集團宣布正式戰(zhàn)略投資中酒網,“觸網自救”意向明確。
就在坊間一致哀嘆白酒產業(yè)寒冬來臨時,娃哈哈集團卻逆勢重金砸向白酒業(yè)。業(yè)內人士認為,白酒產業(yè)重新洗牌的背后,是產業(yè)鏈中仍存巨大利潤空間,洗牌意味著渠道的整合全面開啟。
企業(yè)回避成本話題
在采訪白酒成本這一話題時,大部分白酒生產企業(yè)、經銷商均以“采集樣本不足以說明行業(yè)成本”等理由婉拒了《中國企業(yè)報》記者的采訪要求。
“白酒行業(yè)成本不便公開的原因有多方面,但一般來講,不便說的肯定不是微利行業(yè)。這些年白酒產業(yè)一直維持粗放式贏利的模式,之所以粗放式也能贏利,應該是利潤高造成的?!币晃皇袌鰻I銷人士對記者分析說。不過,記者也得到了一些從業(yè)人員提供的數(shù)據(jù)。據(jù)透露,因白酒品種不同,其成本構成也不同。比較普遍的算法是:原料成本占5.2%,生產加工成本占6.3%,渠道成本占39.4%、利潤占49.1%。
一位不愿透露姓名的酒廠生產負責人則不認同這組數(shù)據(jù),在肯定酒水成本都差不多的同時,他告訴記者,營銷的成本根據(jù)產品結構發(fā)生變化:中低檔產品包裝材料(行情 專區(qū))成本占比大,遠不是幾個點那么少,中高檔產品營銷推廣費用更高,占比50%都不止。此外還要區(qū)分市場,競爭層面和強度不同的市場,同樣的產品利潤并不相同。
吳先生以醬香型白酒典范為例給記者計算了成本:生產工藝中發(fā)酵期為6個月以上,多次發(fā)酵,多次取酒,儲存3年以上,方可上市銷售才能達到品質要求。一瓶成品酒成本價包括原酒酒水價格約30.00元/500ml,金卡包裝外盒(外箱的成本折算在內)2.50元/套,乳玻材質酒瓶1.50元/只,酒瓶蓋0.35元/個,標貼0.10元/只,防偽標0.10元/只,無紡布手提袋1.20元/只,人工及雜費0.35元/瓶。成本價為35.50元,以市場零售價格920.00元/瓶計算,成本僅占銷售價格的3.9%。
而濃香型白酒,生產原材料多了糯米,發(fā)酵期為3個月,雙輪發(fā)酵,二次取酒,儲存1年以上,方可上市銷售才能達到品質要求。一瓶成品酒成本價為原酒酒水價格約25.00元/500ml,外盒(外箱的成本折算在內)12.00元/只,精白料玻璃酒瓶3.60元/只,酒瓶蓋0.55元/個,標貼0.15元/只,防偽標0.15元/只,無紡布手提袋1.20元/只,人工及雜費0.35元/瓶。成本價約為42.10元,以市場零售價格860.00元/瓶計算,成本是銷售價格的4.9%。
但截至記者發(fā)稿,以上數(shù)據(jù)尚未得到白酒生產、銷售企業(yè)的確認。
市場倒逼渠道變革
日前,因業(yè)績再次陷入虧損而備受關注的五糧液經銷商銀基集團正式戰(zhàn)略投資中酒網,銀基集團占中酒網30%的股份。
銀基集團執(zhí)行董事及財務總監(jiān)王晉東在接受《中國企業(yè)報》記者采訪時透露,銀基集團已經調整戰(zhàn)略,中低端白酒將占整體銷售的70%—80%?!霸诎拙菩袠I(yè)分銷模式下,市場(低迷)傳導到生產企業(yè)是滯后的。首先,終端環(huán)節(jié)會銷量下滑,然后是經銷商(虧損)。我們一定是比廠家先虧損,現(xiàn)在再看今年的半年報,各廠家的情況也不那么樂觀了。”
與此同時,娃哈哈投資百億元進軍白酒業(yè)的傳聞日前得到證實:娃哈哈集團與貴州省仁懷市政府簽訂了白酒戰(zhàn)略投資協(xié)議,投資額為150億元。仁懷市將建設占地2000畝的娃哈哈產業(yè)園,建設基酒基地、酒庫和灌裝車間;而娃哈哈也將引進國外生產線,提高灌裝自動化程度。
盡管宗慶后表示此投資是在“抄底”,但業(yè)內人士認為,白酒產業(yè)鏈中的利潤空間仍然巨大才是真實原因。也有人認為,娃哈哈此舉明顯醉翁之意不在酒,進軍白酒業(yè)只是表象,其實質是進軍白酒產業(yè),而看重的是其后面園區(qū)地產所帶來的利潤。
對此,筑成世方(北京)管理咨詢公司總裁祁世芳對于娃哈哈此舉表示了部分認同:“娃哈哈進軍白酒產業(yè)屬于相關多元化,白酒屬于飲料的相關產品,兩類產品生產工藝、渠道、銷售網絡都有關聯(lián)度,而娃哈哈的資金實力可以更好地實現(xiàn)白酒的工藝控制、品牌宣傳。”
祁世方向記者透露,娃哈哈集團將在產業(yè)園區(qū)投資50億元,未來將會擴大到150億元乃至更多,仁懷與娃哈哈除了在酒業(yè)的合作外,還將開展航空機場、空港區(qū)建設、城市綜合(行情 專區(qū))體、生態(tài)產業(yè)園等方面的合作。
但是祁世方并不看好娃哈哈建白酒產業(yè)園,從長遠看,白酒產業(yè)消耗糧食多,酒廠所帶來的污染也不小,建太多酒廠并不符合國家產能調整方向。如果只是建一些新牌子的小酒廠,不是名優(yōu)特酒,并不利于可持續(xù)發(fā)展。
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