4月17日，中國酒業(yè)協(xié)會第五屆理事會第七次會議在北京召開，會上，中國酒業(yè)協(xié)會理事長王延才做了主題報告，涵蓋2017年中國酒業(yè)發(fā)展特征與市場情況等。
2017年中國酒業(yè)已經(jīng)進入到擠壓式競爭狀態(tài)，并且品牌優(yōu)勢更加向名優(yōu)企業(yè)傾斜，新一輪的企業(yè)整合、并購開啟，行業(yè)的洗牌和競爭加快，白酒的品種、價格、渠道和服務(wù)體系的再造無法回避，傳統(tǒng)的流通渠道與新型的互聯(lián)網(wǎng)渠道將逐步整合，多種渠道并存，流通體系與服務(wù)體系加快，多渠道提供服務(wù)格局正在形成。
此外，對于消費升級，王延才認為，在找風(fēng)口的時候，要有一個準確的把握，消費升級的大空間“還沒有跑到酒類產(chǎn)品上來”，剛性需求仍然占了消費升級的大頭，消費升級最大的特征是消費品類的變化， “性價比仍然是拉動消費升級的最核心的因素”。
2017年中國酒業(yè)發(fā)展回顧：擠壓式競爭，品牌向名優(yōu)企業(yè)集中，渠道再造無可回避
首先是全國釀酒行業(yè)的生產(chǎn)運行情況，2017年1到12月份，全國釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成的釀酒總產(chǎn)量7077.41萬千升，同比增長3.31%，其中飲料酒產(chǎn)量達到6050.13萬千升，同比增長0.97%，保持穩(wěn)定，發(fā)酵酒精1027.29萬千升，增長幅度達到19.63%。
在效益方面，情況較為樂觀，規(guī)模以上企業(yè)有2781家，2781家企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入9239.57億元，同比增長10.45%，累計實現(xiàn)凈利潤1314.03億元，同比增長27.24%。
從這些數(shù)據(jù)里可以看到，中國酒行業(yè)回暖的趨勢明顯，高端名酒與區(qū)域龍頭品牌集中度提升，全行業(yè)穩(wěn)定向前發(fā)展。尤其是白酒行業(yè)，2017年在一線高端名酒的帶動下，諸多的二線名酒品牌快速走過調(diào)整期，進入新的增長周期。
總體來說，2017年中國酒業(yè)發(fā)展有幾個特征：
第一，市場容量趨穩(wěn)，2017年飲料酒總量增長不到1%，總量趨穩(wěn)，市場容量趨穩(wěn)，主要表現(xiàn)在白酒、啤酒和黃酒幾個酒種方面。
第二，品牌意識提高和強化，體現(xiàn)在兩個方面，一個消費領(lǐng)域，無論是哪一個酒種，消費都在向骨干企業(yè)、知名品牌、優(yōu)勢品牌集中；從效率增長來看，基本集中在骨干企業(yè)。
第三，2017年的行業(yè)競爭加劇，甚至已經(jīng)形成了一種完全的擠壓式競爭的狀態(tài)，大企業(yè)進入了一個新的周轉(zhuǎn)時期，但中小企業(yè)更加困難，這是我們行業(yè)現(xiàn)在發(fā)展的一個現(xiàn)狀。
第四，成本上升，利潤空間收窄，主要體現(xiàn)在啤酒和黃酒這兩大酒種之中，尤其是啤酒，在總量下降的同時，價格在上升，但利潤下降，主要原因是成本上升壓力非常大。行業(yè)的特征總體定位在一個良好、穩(wěn)定的狀態(tài)，各酒種差異比較大，尤其是白酒和酒精，兩個產(chǎn)業(yè)2017年發(fā)展“出乎意料”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整更加向好。
在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期間，有一個非常明顯的趨勢，規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量一直在增加，小作坊式的企業(yè)一直在減少。2017年全國規(guī)模以上企業(yè)有1593家，總量達到1198.06萬千升，增長了6.18%，實現(xiàn)總銷售收入5654.42億元，增長了14.42%。根據(jù)國家統(tǒng)計局的核查，2016年核定的白酒量是1127萬，2017年是1198萬，和核定的實際數(shù)字相比，2017年有了增長。
白酒：品牌向名優(yōu)企業(yè)集中，渠道與服務(wù)體系再造大勢所趨
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢來看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步在發(fā)生根本性的變化，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢向傳統(tǒng)的優(yōu)良產(chǎn)區(qū)傾斜，品牌優(yōu)勢繼續(xù)向名優(yōu)企業(yè)集中。
從目前看，產(chǎn)業(yè)調(diào)整仍將繼續(xù)，新一輪的企業(yè)整合、并購開啟，行業(yè)的洗牌和競爭加快。白酒的產(chǎn)能仍然過剩，所以十三五期間，白酒的產(chǎn)能總體不會有大幅度的增長，全國優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)擠壓劣勢產(chǎn)區(qū)，各產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能之間此消彼漲的態(tài)勢，產(chǎn)能壓縮逐步減少；白酒的品種、價格、渠道和服務(wù)體系的再造無法回避，傳統(tǒng)的流通渠道與新型的互聯(lián)網(wǎng)渠道逐步整合，多種渠道并存；流通體系與服務(wù)體系加快，多渠道提供服務(wù)格局正在形成。
在這種情況下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求白酒產(chǎn)業(yè)必須升級，尤其是在當前，白酒產(chǎn)業(yè)調(diào)整變革的新形勢下，產(chǎn)業(yè)升級是產(chǎn)業(yè)每年最強有力的支撐，同時供給側(cè)改革將給產(chǎn)業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)供給資源重構(gòu)勢在必行。
在產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新變化的條件下，對企業(yè)而言，核心是應(yīng)該把握新時代、新消費、新機遇的宏觀大局，有針對性地制訂好自己的規(guī)劃和計劃，特別是區(qū)域的骨干企業(yè)，向白酒領(lǐng)袖企業(yè)多學(xué)習(xí)，比如洋河股份，在新時期他們將2018年的工作分解為了六句話：
第一句話是，不失時機找出轉(zhuǎn)型升級的好風(fēng)口。轉(zhuǎn)型升級是行業(yè)和每個企業(yè)都必須去研究和重視的問題，風(fēng)口的尋找對企業(yè)而言非常重要，在現(xiàn)場的市場格局下，沿著什么樣的方向，整個消費帶動的風(fēng)口在哪里，是發(fā)展的前提。
第二句話是，聚焦價格、產(chǎn)品、品牌、品類、生活方式，找出消費升級風(fēng)口。有關(guān)消費升級，我們?nèi)匀灰幸粋€清醒的認識，去年我們是一線的高端名酒價格回升，二線次高端的酒在一線的帶動下也走出了調(diào)整期，價格都有一些調(diào)整，對于消費升級，在找風(fēng)口的時候，我們要有一個準確的把握，消費升級的大部分空間在哪里呢？還沒有跑到酒類產(chǎn)品上來，剛性需求仍然占了消費升級的大頭，消費升級最大的特征是消費品類的變化，這是近十年我們消費行業(yè)最大的變化，性價比仍然是拉動消費升級的最核心的因素。
第三句話是，不惜代價做出與眾不同的好產(chǎn)品，現(xiàn)在白酒風(fēng)格多樣化和每一個企業(yè)定型自己的特點，這已經(jīng)成為全行業(yè)的共識，行業(yè)里面也在倡導(dǎo)不同的好產(chǎn)品，每一種產(chǎn)品各表其美，有自己的風(fēng)格，同時我還要不遺余力講出真實動人好故事。
第四句話是，不驕不躁打出攻守兼?zhèn)涞暮们溃赖淖兓蠹以谶@些年都有感受，我們傳統(tǒng)的通道和新的銷售模式共存。
第五句話是，不慌不忙做出專業(yè)高效。
第六句話是，不懈努力創(chuàng)出自動自發(fā)的好機制，白酒行業(yè)機制的變化對整個行業(yè)是非常重要的，在整個產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的背景下，應(yīng)該向兄弟企業(yè)學(xué)習(xí)，同時研究自己的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)。
啤酒：售價提升、效益下降，細分市場快速增長
2017年，啤酒行業(yè)處于相對穩(wěn)定，過去歐美的啤酒市場沒有增長，中國也到了一個相對的消費量飽和和平穩(wěn)的平臺上。啤酒的相對平穩(wěn)是指什么？通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，進入了一個穩(wěn)定的狀態(tài)。
啤酒消費市場連續(xù)四年下降，2013年到2017年四年累計下降15%，消費量下降12.2%。在飲料酒的整個比重里面，從過去占全部飲料酒的76%，現(xiàn)在占到72%。從內(nèi)部原因而言，是企業(yè)在高速成長的消費市場中，過分地重視了市場份額，而忽略了品牌文化的建設(shè)和培育。后期的過度競爭階段中，只是一味地強調(diào)了品牌文化建設(shè)，對品類文化依然不夠重視。
現(xiàn)在啤酒五大集團已經(jīng)達成共識了，對于啤酒品類文化的建設(shè)，尤其是建設(shè)一個我們中國自己的啤酒文化體系，已經(jīng)開始操作。
當下啤酒市場呈現(xiàn)出逐漸升溫的態(tài)勢，大企業(yè)越來越重視產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷推陳出新，同時還有一個特征是小微型工坊啤酒快速增長，緩解啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過于單一的局面。
預(yù)計未來兩到三年，消費升級所帶來的消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型仍將持續(xù)，引導(dǎo)啤酒市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變速度加快。主流啤酒產(chǎn)品市場份額仍將緩慢下降，但品種增多、口味呈現(xiàn)多樣化、包裝形式多元化，將使我們啤酒產(chǎn)品越來越豐富多彩。進口啤酒增長速度現(xiàn)在有所減緩，中短期內(nèi)會區(qū)域趨于平穩(wěn)，工坊啤酒有望得到規(guī)范化監(jiān)管并取得市場地位以后，市場份額將高速成長。
啤酒行業(yè)在2017年有四個特征：
第一是售價提升，但效益下降。2017年啤酒企業(yè)有447家，累計完成銷售收入1766.45億元，同比增長2.3%；實現(xiàn)利潤129.15億，同比下滑9.83%。主要的原因在于各類成本，人工、原料、用料、能源、紙箱、瓶子、易拉罐，包括行業(yè)的消費等等都有不同程度的上升。
第二，市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和消費容量下降帶來了市場壓力，啤酒行業(yè)現(xiàn)在所面臨的外部的客觀壓力，啤酒行業(yè)的競爭態(tài)勢仍將延續(xù)，啤酒行業(yè)的盈利水平有望得到回升。
第三，進口啤酒大幅增長，但是增幅比原來低，2017 年進口啤酒是71萬多噸，占總量不大，和前幾年大幅增長相比的話，增幅回落，但是相較于2012年，進口啤酒增長的幅度是多少呢？1424%，進口啤酒已經(jīng)達到了量價的窗口期。進口啤酒填補了國內(nèi)啤酒多樣化的空缺，但是現(xiàn)在啤酒的變化巨大，進口啤酒引領(lǐng)了我們啤酒產(chǎn)品的變化，但現(xiàn)在已經(jīng)到了一個窗口期。
第四，細分市場快速成長，行業(yè)集中度自上一年開始微幅下降以后，結(jié)構(gòu)還要繼續(xù)下降，這個趨勢和世界上啤酒產(chǎn)業(yè)的變化趨勢是相吻合的，不過，特色化、個性化、多元化的啤酒產(chǎn)品市場在快速成長，目前小微型的工坊啤酒增長迅速，年增幅大概在40%左右。根據(jù)目前發(fā)展的趨勢狀況來看，近三年工坊啤酒也是小微型的，也稱之為精釀啤酒，要增加到全行業(yè)總量的3%，預(yù)計會達到140萬千升。
第五是壓力，2017年下半年開始，行業(yè)原材料供應(yīng)存在不確定性，去年國內(nèi)進口了884萬噸啤酒，2017年底，價格開始上升了，對我們產(chǎn)業(yè)又是一種壓力，進口的單價環(huán)比上升的幅度特別大，達到14.8%，我們對外的依存度在80%以上，壓力巨大。
葡萄酒：底部運行，高定位與低認知基礎(chǔ)脫節(jié)
葡萄酒行業(yè)，2017年仍然沒有走出底部運行的狀態(tài)，從2012年開始，連續(xù)五年下降，2017年規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)生產(chǎn)總量為100.11萬千升，同比下滑5.25%；銷售收入421.37億，同比下滑9%；凈利潤42.28億元，同比下滑11.55%。葡萄酒的進口量和啤酒差不多，進口額達到27.14億美元，進口量同比上升17.13%，進口額同比上升17.58%。
問題的原因在哪里呢？我們做了一些分析，葡萄的原料基地都在下降，原料基地下降，經(jīng)濟效益相應(yīng)較低。產(chǎn)量連續(xù)下降也有一些原因，我們有一些非常高的定位，在我們沒有形成國產(chǎn)葡萄酒社會認知的大體系之前，這種定位對葡萄酒市場影響巨大。
大中型企業(yè)沒有清晰的產(chǎn)品線，在市場推廣方面，在西方葡萄酒文化的基礎(chǔ)上去推廣國產(chǎn)葡萄酒，難度可想而知，效果也可想而知，葡萄酒現(xiàn)在還處在一個底部運行的狀態(tài)，但我們有一個非常良好的基礎(chǔ)，這些年全國葡萄酒的消費量每年都在增長，市場仍將持續(xù)擴大，這樣必然會培養(yǎng)葡萄酒消費的升級，必然要推動我們行業(yè)的發(fā)展。目前國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)對中國市場的研究更加深入。
不過，進口葡萄酒對國產(chǎn)葡萄酒的正面帶動作用也十分明顯，我們對葡萄酒行業(yè)也要有一個認識，中國葡萄酒不經(jīng)過學(xué)習(xí)的階段，發(fā)現(xiàn)客觀的發(fā)展規(guī)律也是不現(xiàn)實的，未來十三五期間對我們的葡萄酒還是充滿信心的。
果露酒行業(yè)，品種量不大，品類極其繁多，果露酒行業(yè)尤其是保健酒行業(yè)一直保持較高的增長速度，在整個釀酒行業(yè)中，銷售收入、利潤及稅收等增速都是全行業(yè)最高的，2016和2017年的增速稍微減緩。除了個別企業(yè)或某個酒種增長較快以外，不同酒種之間或同一酒種的不同企業(yè)之間，發(fā)展很不平衡。大部分的露酒和果酒產(chǎn)品基本還只有區(qū)域性市場，而沒有形成整體的的市場體系。市場增速保持，發(fā)展仍有空間。強者恒強，保健酒的生產(chǎn)格局穩(wěn)定，果露酒整個生產(chǎn)格局仍沒有變化，領(lǐng)頭企業(yè)比重繼續(xù)增大，與第二層次的差距仍然在拉大。
黃酒方面，2017年黃酒的形式總體向好，尤其是利潤的增長遠超銷售收入增長，黃酒總體獲利的能力有所增強，而且虧損量大幅度的減少。2017年黃酒行業(yè)開啟了新時代，2017年應(yīng)該把它定位成黃酒行業(yè)開啟了新時代和新的開端，它的主要表現(xiàn)有幾點：第一個，行業(yè)的科研達到了新高度，產(chǎn)品升級上了一個新臺階；第二點，指標增速向好，統(tǒng)計的121個企業(yè)，總銷售收入195.85億元，增長了3.13%；利潤20.74個億，同比增長13.04%，這個指標是黃酒行業(yè)多年來最好的數(shù)字。
黃酒行業(yè)的第二個開端是全國化的趨勢正在形成?，F(xiàn)在甘肅、河南、山東、福建、陜西等等這些地方，現(xiàn)在黃酒的發(fā)展都取得了非常良好的進步，雖然這些黃酒廠的個頭不大，但是這些黃酒廠的社會和經(jīng)濟效益都非常好，消費群體一直在擴大。
現(xiàn)在的問題是產(chǎn)品分層還不清，最近有一個討論，黃酒的標準制訂要清楚，產(chǎn)品序列的定位要給一個全新的概念，要讓消費者對我們有一種新的認識。黃酒行業(yè)現(xiàn)在面臨的問題是高端人太缺乏，技術(shù)進步不快。
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